6月6日，英國(guó)石油公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“BP”）正式發(fā)布2023年中文版《BP世界能源展望》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《展望》”）。《展望》將俄烏沖突和美國(guó)通過(guò)《通貨膨脹削減法案》兩大事件納入考量，在此基礎(chǔ)上對(duì)不同情境下的全球和中國(guó)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)行了展望，BP集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀（Spencer Dale）在發(fā)布會(huì)上對(duì)全球及中國(guó)能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)進(jìn)行了解讀和分析。報(bào)告提出，低碳?xì)湓趲椭茉聪到y(tǒng)脫碳方面發(fā)揮著重要作用。
01綠氫供應(yīng)激增，來(lái)源于藍(lán)氫成本激增
低碳?xì)湟跃G氫和藍(lán)氫為主，低碳?xì)湓趲椭茉聪到y(tǒng)脫碳方面發(fā)揮著重要作用。
低碳?xì)渲饕蔷G氫和藍(lán)氫，綠氫通過(guò)使用可再生能源進(jìn)行電解制取，藍(lán)氫用天然氣（或煤炭）制取，同時(shí)捕集和封存相關(guān)的碳排放。氫貿(mào)易通過(guò)地區(qū)性管道或全球航運(yùn)進(jìn)行，具體取決于氫的使用形式。
目前，在世界大部分地區(qū)，生產(chǎn)藍(lán)氫的成本普遍低于綠氫。然而，最近的政策舉措（如美國(guó)的《通貨膨脹削減法案》）和俄烏軍事沖突導(dǎo)致歐洲和亞洲天然氣價(jià)格上漲，二者疊加，削弱了一些國(guó)家和地區(qū)的這種成本優(yōu)勢(shì)。隨著技術(shù)和制造效率的提高帶來(lái)的可再生能源和電解槽價(jià)格的降低，這種成本差異在展望期間會(huì)進(jìn)一步削弱。
因此，到2030年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，綠氫將占低碳?xì)涞?0%左右，到2050年，這一比例將增加到65%左右。其余大部分氫由藍(lán)氫提供，少量由生物能源結(jié)合碳捕集與封存技術(shù)（BECCS）制取。藍(lán)氫是綠氫供應(yīng)的重要補(bǔ)充，在某些地區(qū)提供了一種成本較低的替代品，也提供了一種穩(wěn)定（不變的）低碳?xì)涔?yīng)來(lái)源。
此外，藍(lán)氫的增長(zhǎng)還減少了可再生能源從直接消耗的脫碳電力中轉(zhuǎn)移的程度。
氫貿(mào)易的性質(zhì)可能因其最終用途而異。對(duì)于需要純氫的活動(dòng)和過(guò)程——例如工業(yè)中的高溫加熱過(guò)程或道路運(yùn)輸中的使用——氫氣很可能通過(guò)管道從區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)口，這反映出純氫運(yùn)輸成本高昂。相比之下，對(duì)于可以使用氫能衍生物的活動(dòng)，如海運(yùn)中的氨和甲醇或鋼鐵制造中的氫源熱壓鐵（HBI），運(yùn)輸這些氫能衍生物的成本較低，因此可以從全球最具成本優(yōu)勢(shì)的地方進(jìn)口。
比如，到2030年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，歐盟生產(chǎn)大約70%的自用低碳?xì)洌?050年這一比例將下降到60%左右。在歐盟進(jìn)口的低碳?xì)渲校蠹s一半是通過(guò)管道從北非和其他歐洲國(guó)家（挪威和英國(guó)）運(yùn)輸?shù)募儦洌涣硪话胍詺淠苎苌锏男问綇娜蚴袌?chǎng)通過(guò)海運(yùn)進(jìn)口。
02交通與運(yùn)輸仍是氫應(yīng)用最有活力的場(chǎng)景
隨著世界向更可持續(xù)的能源系統(tǒng)過(guò)渡，低碳?xì)涞氖褂迷絹?lái)越多，有助于實(shí)現(xiàn)工業(yè)和運(yùn)輸業(yè)中難以減排的工藝過(guò)程和活動(dòng)脫碳。低碳?xì)涞氖褂迷?ldquo;快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里最為明顯，通過(guò)在難以電氣化的場(chǎng)景充當(dāng)?shù)吞寄茉摧d體，推動(dòng)能源系統(tǒng)加快電氣化。在“新動(dòng)力情景”里，脫碳程度較低，意味著低碳?xì)涞淖饔孟鄬?duì)有限。
展望期前十年左右，低碳?xì)涞脑鲩L(zhǎng)相對(duì)緩慢，這反映出確立低碳?xì)漤?xiàng)目的準(zhǔn)備時(shí)間漫長(zhǎng)，激勵(lì)使用低碳?xì)涮娲杀靖偷奶娲茉匆残枰叽罅χС帧５?030年，對(duì)低碳?xì)涞男枨笤?ldquo;快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里為3000-5000萬(wàn)噸/年之間，其中大部分作為碳含量更低的替代能源，替代現(xiàn)有的天然氣制氫和煤制氫實(shí)現(xiàn)減排，兩者作為工業(yè)原料，用于提煉和生產(chǎn)氨和甲醇。
本世紀(jì)30年代和40年代，隨著生產(chǎn)成本下降和碳排放政策收緊，低碳?xì)淠茉陔y以減排的工藝過(guò)程和活動(dòng)中與現(xiàn)有燃料競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在工業(yè)和運(yùn)輸領(lǐng)域，增長(zhǎng)速度會(huì)加快。2030年至2050年間，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，低碳?xì)涞男枨髮⒃鲩L(zhǎng)10倍，分別達(dá)到接近3億噸/年和4.6噸/年（35-55艾焦）。
到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，低碳?xì)湓阡撹F生產(chǎn)中的使用約占工業(yè)氫總需求的40%，它可以替代煤碳和天然氣，既是還原劑，又是能源。氫的其余工業(yè)用途是在重工業(yè)的其他行業(yè)，如化學(xué)品和水泥生產(chǎn)，這些也需要高溫加熱處理。到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，低碳?xì)湓诠I(yè)用終端能源總量中約占5-10%。
氫在運(yùn)輸中的使用主要集中在氫衍生燃料的生產(chǎn)中，氫衍生燃料用于海運(yùn)（以氨、甲醇和合成柴油的形式）和航空（以合成噴氣燃料的形式）中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)拿撎肌?/div>
到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，這些氫衍生燃料占最終航空能源需求的10-30%，占海運(yùn)行業(yè)終端能源用量的30-55%。其余大部分直接用于重型公路運(yùn)輸。到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，低碳?xì)浜蜌溲苌剂险歼\(yùn)輸行業(yè)最終總能耗的10-20%。
隨著世界轉(zhuǎn)向更低碳的替代能源，石油在交通運(yùn)輸中的作用下降，氫的作用有所上升。
中型、重型卡車(chē)和公共汽車(chē)也不再依賴(lài)柴油，在“凈零情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”里，柴油卡車(chē)在全球汽車(chē)總量中所占份額，將從2021年的90%左右下降到2035年的70%-75%，到2050年降到5%-20%。主要的轉(zhuǎn)變就是轉(zhuǎn)向電氣化，但氫燃料卡車(chē)也會(huì)發(fā)揮著越來(lái)越大的作用，特別是在重型、長(zhǎng)途使用的情況下。不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)電氣化和氫的選擇各不相同，關(guān)鍵取決于影響電力和低碳?xì)湎鄬?duì)價(jià)格的政策，也取決于監(jiān)管政策及充電與加油基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展情況。
氫燃料（氨燃料、甲醇和合成柴油）提供海運(yùn)所用油基產(chǎn)品的主要替代品。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，這些燃料的滲透集中在展望期的后半期，到2050年，它們將占海運(yùn)所用能源總量的30%到55%。相比之下，在“新動(dòng)力情景”里，到2050年，石油在海運(yùn)能源需求中仍將占四分之三以上。
低碳?xì)湟跃G氫和藍(lán)氫為主，氫貿(mào)易既涉及區(qū)域性管道，也涉及全球海運(yùn)貿(mào)易。
03低碳?xì)涫褂迷黾邮侨蚰茉蹿厔?shì)之一
全球能源未來(lái)有四大趨勢(shì)：油氣作用下降、可再生能源快速擴(kuò)張、電氣化程度提高、低碳?xì)涫褂迷龆唷?/div>
能源需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，化石能源的重要性逐步下降，可再生能源占比增加以及終端能源電氣化程度提高。低碳轉(zhuǎn)型需要一系列其他能源來(lái)源和技術(shù)，包括低碳?xì)洹F(xiàn)代生物能源以及碳捕集、利用與封存。
隨著世界向低碳能源轉(zhuǎn)型，碳?xì)浠衔锏淖饔弥饾u減弱。化石能源在一次能源中的占比從2019年的80%左右，下降到2050年的55%-20%。
再生能源滲入全球能源系統(tǒng)的速度，快于歷史上任何燃料。由于能源系統(tǒng)持續(xù)電氣化，可再生能源的重要性越來(lái)越高。電力在終端能源消費(fèi)總量中的占比從2019年的約五分之一提升至2050年的三分之一到二分之一。
能源系統(tǒng)脫碳，特別是在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，得益于低碳?xì)湓陔y以電氣化或者電氣化成本高昂并難以減排的工藝流程中的使用。到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，一次能源在低碳?xì)渲迫≈械恼急葘⒃黾拥?3-21%。
04能源轉(zhuǎn)型仍需更多政策支持
過(guò)去一年，俄羅斯能源供應(yīng)的擾動(dòng)以及由此導(dǎo)致的全球能源短缺，對(duì)能源系統(tǒng)產(chǎn)生長(zhǎng)期的重大影響。在全球范圍內(nèi)來(lái)看，各國(guó)能源政策和討論近年來(lái)一直側(cè)重于能源脫碳化和凈零場(chǎng)景轉(zhuǎn)型的重要性，但全球市場(chǎng)的變化，提醒各國(guó)政府和機(jī)構(gòu)，能源轉(zhuǎn)型還要考慮到能源的安全性和可負(fù)擔(dān)性。能源系統(tǒng)的安全性、可負(fù)擔(dān)性和可持續(xù)性又被視為能源的“不可能三角”，凸顯了能源系統(tǒng)的復(fù)雜性和互相關(guān)聯(lián)性。
戴思攀表示，各國(guó)都希望加強(qiáng)能源安全、減少對(duì)進(jìn)口能源（以化石能源為主）的依賴(lài)，增加國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)（多數(shù)可能來(lái)自可再生能源和其他非化石能源），這表明沖突可能會(huì)加快能源轉(zhuǎn)型的步伐。而近年來(lái)，碳排放量持續(xù)增加，極端天氣事件日趨頻繁，這比以往任何時(shí)候都更清楚地表明，向凈零情景未來(lái)果斷轉(zhuǎn)型非常重要。
《展望》指出，目前全球碳預(yù)算正在消耗殆盡，盡管各國(guó)政府脫碳雄心顯著增強(qiáng)，但近年來(lái)全球二氧化碳的排放量總體上仍在逐年增加（2020年除外）。拖延采取果斷行動(dòng)持續(xù)減少排放的時(shí)間越久，可能的社會(huì)經(jīng)濟(jì)成本就越高。
全球多國(guó)都進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)能源轉(zhuǎn)型的支持，包括美國(guó)通過(guò)的《通貨膨脹削減法案》。但脫碳化的巨大挑戰(zhàn)意味著我們需要更多支持，包括促進(jìn)加快許可和批準(zhǔn)低碳能源和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
《展望》指出，隨著能源需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，化石能源的重要性正逐步下降，可再生能源占比增加以及終端能源電氣化程度不斷提高；而隨著運(yùn)營(yíng)車(chē)輛效率的提升和道路車(chē)輛電氣化的加速，石油在道路交通中的使用減少，石油需求將在展望期間下降，但即便如此，石油仍將在未來(lái)15-20年內(nèi)繼續(xù)在全球能源系統(tǒng)中扮演重要角色。
此外，《展望》還認(rèn)為，天然氣的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和工業(yè)化導(dǎo)致天然氣需求增加，與發(fā)達(dá)國(guó)家向更低碳能源轉(zhuǎn)型的影響相抵消。最近的能源短缺和能源價(jià)格上漲，凸顯了能源轉(zhuǎn)型有序進(jìn)行的重要性，從而使得世界化石能源消費(fèi)的下降，能夠與全球化石能源供應(yīng)的減少遙相呼應(yīng)。但現(xiàn)有油氣生產(chǎn)地產(chǎn)量的自然下降意味著，未來(lái)30年仍需對(duì)石油和天然氣上游進(jìn)行投資。
相較于2022年出版的能源展望，今年的《展望》對(duì)于全球GDP和能源需求的前景要相對(duì)暗淡，這反映了俄烏沖突對(duì)全球經(jīng)濟(jì)所帶來(lái)的短期和長(zhǎng)期影響。
《展望》認(rèn)為，俄烏沖突導(dǎo)致食品和能源價(jià)格上漲，使全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)一步放緩，這種大宗商品價(jià)格沖擊為經(jīng)濟(jì)造成的直接影響將在未來(lái)幾年內(nèi)持續(xù)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這場(chǎng)沖突會(huì)在某種程度上使得全球一體化步伐變慢，貿(mào)易放緩，各國(guó)和各地區(qū)將更加注重國(guó)內(nèi)的韌性發(fā)展，減少遭受?chē)?guó)際沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。
BP基于“新動(dòng)力”以及轉(zhuǎn)型更加快速的“凈零場(chǎng)景”和“快速轉(zhuǎn)型”三個(gè)模式，對(duì)中國(guó)未來(lái)的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程進(jìn)行了展望。BP表示，在所有情景中，到2050年，可再生能源都將是最大的能源來(lái)源，在“快速轉(zhuǎn)型”和“凈零”場(chǎng)景中可再生能源的占比高達(dá)60%。到2050年，煤炭在中國(guó)一次能源消費(fèi)中的占比將跌至5%-20%，到2050年中國(guó)碳排放的降幅將超過(guò)50%以上，在快速轉(zhuǎn)型和凈零場(chǎng)景里，中國(guó)的碳排放將較2019年的水平分別下降92%和99%。
《展望》預(yù)計(jì)，在新增核電站投資的推動(dòng)下，2050年，中國(guó)核能將增長(zhǎng)四倍，從當(dāng)前的約3艾焦增長(zhǎng)到12艾焦-15艾焦；到2050年，中國(guó)捕集的二氧化碳量將超過(guò)1吉噸。
