6月6日，英國石油公司（以下簡稱“BP”）正式發(fā)布2023年中文版《BP世界能源展望》（以下簡稱“《展望》”）。《展望》將俄烏沖突和美國通過《通貨膨脹削減法案》兩大事件納入考量，在此基礎(chǔ)上對不同情境下的全球和中國能源轉(zhuǎn)型進行了展望，BP集團首席經(jīng)濟學家戴思攀（Spencer Dale）在發(fā)布會上對全球及中國能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的趨勢進行了解讀和分析。報告提出，低碳氫在幫助能源系統(tǒng)脫碳方面發(fā)揮著重要作用。
01綠氫供應(yīng)激增，來源于藍氫成本激增
低碳氫以綠氫和藍氫為主，低碳氫在幫助能源系統(tǒng)脫碳方面發(fā)揮著重要作用。
低碳氫主要是綠氫和藍氫，綠氫通過使用可再生能源進行電解制取，藍氫用天然氣（或煤炭）制取，同時捕集和封存相關(guān)的碳排放。氫貿(mào)易通過地區(qū)性管道或全球航運進行，具體取決于氫的使用形式。
目前，在世界大部分地區(qū)，生產(chǎn)藍氫的成本普遍低于綠氫。然而，最近的政策舉措（如美國的《通貨膨脹削減法案》）和俄烏軍事沖突導致歐洲和亞洲天然氣價格上漲，二者疊加，削弱了一些國家和地區(qū)的這種成本優(yōu)勢。隨著技術(shù)和制造效率的提高帶來的可再生能源和電解槽價格的降低，這種成本差異在展望期間會進一步削弱。
因此，到2030年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，綠氫將占低碳氫的60%左右，到2050年，這一比例將增加到65%左右。其余大部分氫由藍氫提供，少量由生物能源結(jié)合碳捕集與封存技術(shù)（BECCS）制取。藍氫是綠氫供應(yīng)的重要補充，在某些地區(qū)提供了一種成本較低的替代品，也提供了一種穩(wěn)定（不變的）低碳氫供應(yīng)來源。
此外，藍氫的增長還減少了可再生能源從直接消耗的脫碳電力中轉(zhuǎn)移的程度。
氫貿(mào)易的性質(zhì)可能因其最終用途而異。對于需要純氫的活動和過程——例如工業(yè)中的高溫加熱過程或道路運輸中的使用——氫氣很可能通過管道從區(qū)域市場進口，這反映出純氫運輸成本高昂。相比之下，對于可以使用氫能衍生物的活動，如海運中的氨和甲醇或鋼鐵制造中的氫源熱壓鐵（HBI），運輸這些氫能衍生物的成本較低，因此可以從全球最具成本優(yōu)勢的地方進口。
比如，到2030年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，歐盟生產(chǎn)大約70%的自用低碳氫，到2050年這一比例將下降到60%左右。在歐盟進口的低碳氫中，大約一半是通過管道從北非和其他歐洲國家（挪威和英國）運輸?shù)募儦洌涣硪话胍詺淠苎苌锏男问綇娜蚴袌鐾ㄟ^海運進口。
02交通與運輸仍是氫應(yīng)用最有活力的場景
隨著世界向更可持續(xù)的能源系統(tǒng)過渡，低碳氫的使用越來越多，有助于實現(xiàn)工業(yè)和運輸業(yè)中難以減排的工藝過程和活動脫碳。低碳氫的使用在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里最為明顯，通過在難以電氣化的場景充當?shù)吞寄茉摧d體，推動能源系統(tǒng)加快電氣化。在“新動力情景”里，脫碳程度較低，意味著低碳氫的作用相對有限。
展望期前十年左右，低碳氫的增長相對緩慢，這反映出確立低碳氫項目的準備時間漫長，激勵使用低碳氫替代成本更低的替代能源也需要政策大力支持。到2030年，對低碳氫的需求在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里為3000-5000萬噸/年之間，其中大部分作為碳含量更低的替代能源，替代現(xiàn)有的天然氣制氫和煤制氫實現(xiàn)減排，兩者作為工業(yè)原料，用于提煉和生產(chǎn)氨和甲醇。
本世紀30年代和40年代，隨著生產(chǎn)成本下降和碳排放政策收緊，低碳氫能在難以減排的工藝過程和活動中與現(xiàn)有燃料競爭，尤其是在工業(yè)和運輸領(lǐng)域，增長速度會加快。2030年至2050年間，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，低碳氫的需求將增長10倍，分別達到接近3億噸/年和4.6噸/年（35-55艾焦）。
到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，低碳氫在鋼鐵生產(chǎn)中的使用約占工業(yè)氫總需求的40%，它可以替代煤碳和天然氣，既是還原劑，又是能源。氫的其余工業(yè)用途是在重工業(yè)的其他行業(yè)，如化學品和水泥生產(chǎn)，這些也需要高溫加熱處理。到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，低碳氫在工業(yè)用終端能源總量中約占5-10%。
氫在運輸中的使用主要集中在氫衍生燃料的生產(chǎn)中，氫衍生燃料用于海運（以氨、甲醇和合成柴油的形式）和航空（以合成噴氣燃料的形式）中長途運輸?shù)拿撎肌?/div>
到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，這些氫衍生燃料占最終航空能源需求的10-30%，占海運行業(yè)終端能源用量的30-55%。其余大部分直接用于重型公路運輸。到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，低碳氫和氫衍生燃料占運輸行業(yè)最終總能耗的10-20%。
隨著世界轉(zhuǎn)向更低碳的替代能源，石油在交通運輸中的作用下降，氫的作用有所上升。
中型、重型卡車和公共汽車也不再依賴柴油，在“凈零情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”里，柴油卡車在全球汽車總量中所占份額，將從2021年的90%左右下降到2035年的70%-75%，到2050年降到5%-20%。主要的轉(zhuǎn)變就是轉(zhuǎn)向電氣化，但氫燃料卡車也會發(fā)揮著越來越大的作用，特別是在重型、長途使用的情況下。不同國家和地區(qū)對電氣化和氫的選擇各不相同，關(guān)鍵取決于影響電力和低碳氫相對價格的政策，也取決于監(jiān)管政策及充電與加油基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展情況。
氫燃料（氨燃料、甲醇和合成柴油）提供海運所用油基產(chǎn)品的主要替代品。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，這些燃料的滲透集中在展望期的后半期，到2050年，它們將占海運所用能源總量的30%到55%。相比之下，在“新動力情景”里，到2050年，石油在海運能源需求中仍將占四分之三以上。
低碳氫以綠氫和藍氫為主，氫貿(mào)易既涉及區(qū)域性管道，也涉及全球海運貿(mào)易。
03低碳氫使用增加是全球能源趨勢之一
全球能源未來有四大趨勢：油氣作用下降、可再生能源快速擴張、電氣化程度提高、低碳氫使用增多。
能源需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，化石能源的重要性逐步下降，可再生能源占比增加以及終端能源電氣化程度提高。低碳轉(zhuǎn)型需要一系列其他能源來源和技術(shù)，包括低碳氫、現(xiàn)代生物能源以及碳捕集、利用與封存。
隨著世界向低碳能源轉(zhuǎn)型，碳氫化合物的作用逐漸減弱。化石能源在一次能源中的占比從2019年的80%左右，下降到2050年的55%-20%。
再生能源滲入全球能源系統(tǒng)的速度，快于歷史上任何燃料。由于能源系統(tǒng)持續(xù)電氣化，可再生能源的重要性越來越高。電力在終端能源消費總量中的占比從2019年的約五分之一提升至2050年的三分之一到二分之一。
能源系統(tǒng)脫碳，特別是在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，得益于低碳氫在難以電氣化或者電氣化成本高昂并難以減排的工藝流程中的使用。到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，一次能源在低碳氫制取中的占比將增加到13-21%。
04能源轉(zhuǎn)型仍需更多政策支持
過去一年，俄羅斯能源供應(yīng)的擾動以及由此導致的全球能源短缺，對能源系統(tǒng)產(chǎn)生長期的重大影響。在全球范圍內(nèi)來看，各國能源政策和討論近年來一直側(cè)重于能源脫碳化和凈零場景轉(zhuǎn)型的重要性，但全球市場的變化，提醒各國政府和機構(gòu)，能源轉(zhuǎn)型還要考慮到能源的安全性和可負擔性。能源系統(tǒng)的安全性、可負擔性和可持續(xù)性又被視為能源的“不可能三角”，凸顯了能源系統(tǒng)的復(fù)雜性和互相關(guān)聯(lián)性。
戴思攀表示，各國都希望加強能源安全、減少對進口能源（以化石能源為主）的依賴，增加國內(nèi)能源生產(chǎn)（多數(shù)可能來自可再生能源和其他非化石能源），這表明沖突可能會加快能源轉(zhuǎn)型的步伐。而近年來，碳排放量持續(xù)增加，極端天氣事件日趨頻繁，這比以往任何時候都更清楚地表明，向凈零情景未來果斷轉(zhuǎn)型非常重要。
《展望》指出，目前全球碳預(yù)算正在消耗殆盡，盡管各國政府脫碳雄心顯著增強，但近年來全球二氧化碳的排放量總體上仍在逐年增加（2020年除外）。拖延采取果斷行動持續(xù)減少排放的時間越久，可能的社會經(jīng)濟成本就越高。
全球多國都進一步加強了對能源轉(zhuǎn)型的支持，包括美國通過的《通貨膨脹削減法案》。但脫碳化的巨大挑戰(zhàn)意味著我們需要更多支持，包括促進加快許可和批準低碳能源和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
《展望》指出，隨著能源需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，化石能源的重要性正逐步下降，可再生能源占比增加以及終端能源電氣化程度不斷提高；而隨著運營車輛效率的提升和道路車輛電氣化的加速，石油在道路交通中的使用減少，石油需求將在展望期間下降，但即便如此，石油仍將在未來15-20年內(nèi)繼續(xù)在全球能源系統(tǒng)中扮演重要角色。
此外，《展望》還認為，天然氣的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長和工業(yè)化導致天然氣需求增加，與發(fā)達國家向更低碳能源轉(zhuǎn)型的影響相抵消。最近的能源短缺和能源價格上漲，凸顯了能源轉(zhuǎn)型有序進行的重要性，從而使得世界化石能源消費的下降，能夠與全球化石能源供應(yīng)的減少遙相呼應(yīng)。但現(xiàn)有油氣生產(chǎn)地產(chǎn)量的自然下降意味著，未來30年仍需對石油和天然氣上游進行投資。
相較于2022年出版的能源展望，今年的《展望》對于全球GDP和能源需求的前景要相對暗淡，這反映了俄烏沖突對全球經(jīng)濟所帶來的短期和長期影響。
《展望》認為，俄烏沖突導致食品和能源價格上漲，使全球經(jīng)濟增長進一步放緩，這種大宗商品價格沖擊為經(jīng)濟造成的直接影響將在未來幾年內(nèi)持續(xù)。從長遠來看這場沖突會在某種程度上使得全球一體化步伐變慢，貿(mào)易放緩，各國和各地區(qū)將更加注重國內(nèi)的韌性發(fā)展，減少遭受國際沖擊的風險。
BP基于“新動力”以及轉(zhuǎn)型更加快速的“凈零場景”和“快速轉(zhuǎn)型”三個模式，對中國未來的能源轉(zhuǎn)型進程進行了展望。BP表示，在所有情景中，到2050年，可再生能源都將是最大的能源來源，在“快速轉(zhuǎn)型”和“凈零”場景中可再生能源的占比高達60%。到2050年，煤炭在中國一次能源消費中的占比將跌至5%-20%，到2050年中國碳排放的降幅將超過50%以上，在快速轉(zhuǎn)型和凈零場景里，中國的碳排放將較2019年的水平分別下降92%和99%。
《展望》預(yù)計，在新增核電站投資的推動下，2050年，中國核能將增長四倍，從當前的約3艾焦增長到12艾焦-15艾焦；到2050年，中國捕集的二氧化碳量將超過1吉噸。
