車載供氫系統(tǒng)核心模塊閥門的國產(chǎn)化進(jìn)程在加快。
閥門是構(gòu)成車載供氫系統(tǒng)至關(guān)重要的一環(huán)，具有檢測(cè)溫度、控制流量、凈化氣體以及減少氫氣泄露風(fēng)險(xiǎn)等作用，是保障燃料電池汽車安全運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵模塊。國內(nèi)車載供氫系統(tǒng)中的閥門大多依賴進(jìn)口，加拿大GFI、意大利OMB和美塔特龍等外資品牌占據(jù)了主流市場(chǎng)。
隨著車載供氫系統(tǒng)閥門市場(chǎng)的擴(kuò)大，這種局面逐漸出現(xiàn)了“松動(dòng)”的跡象，已有國內(nèi)企業(yè)在閥門上實(shí)現(xiàn)了不同程度地的突破，向外資品牌盤踞的市場(chǎng)發(fā)起了沖擊，包括神通新能源、富瑞閥門、瀚氫動(dòng)力、未勢(shì)能源、舜華新能源等。
供氫閥門市場(chǎng)格局
供氫系統(tǒng)是氫燃料電池汽車內(nèi)部的供能系統(tǒng)，負(fù)責(zé)氫氣的儲(chǔ)存、輸送和使用，主要由儲(chǔ)氫瓶、瓶閥、減壓閥、壓力傳感器及管路等部件組成。其中，閥門包括瓶口閥、減壓閥及其他閥門。
瓶口閥是供氫系統(tǒng)的重要閥件之一，有保證高壓儲(chǔ)氫瓶安全和正常充氣、供氣的作用，一般都由各種功能的閥門串聯(lián)組成；減壓閥則有調(diào)節(jié)燃料電池所需氫氣壓力的作用，當(dāng)儲(chǔ)氫瓶出現(xiàn)異常時(shí)，也能聯(lián)合其他閥門將氫氣安全排空。其他閥門有阻止氣體向外泄漏的單向閥，氫瓶壓力超標(biāo)時(shí)能自動(dòng)泄壓的安全閥，用于儲(chǔ)氫瓶手動(dòng)緩慢泄壓的手動(dòng)泄壓閥等。
近年來，隨著燃料電池汽車銷量的不斷增長，車載供氫系統(tǒng)閥門的市場(chǎng)也在持續(xù)擴(kuò)大。
高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）調(diào)研統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)今年國內(nèi)燃料電池汽車上牌銷量4000-6000輛，2023、2024、2025年逐步快速增長，保守預(yù)計(jì)2025年燃料電池汽車保有量達(dá)到國家規(guī)劃的5萬輛。按照目前國內(nèi)保有量約1萬輛，未來三年至少有4萬輛的增量空間。
數(shù)據(jù)顯示，車載氫能閥門中成本占比較高的依次為瓶口閥、減壓閥和加氫口，其中瓶口閥數(shù)量較多，價(jià)值量占比高達(dá)車載氫能閥門的60%左右。目前，國內(nèi)瓶口閥品牌選用OMB和GFI居多，GFI和美塔特龍則在減壓閥方面出貨占比較高。
從燃料電池汽車實(shí)際裝機(jī)占比來看，2021年國內(nèi)車載供氫系統(tǒng)氫能閥門出貨TOP5廠商中GFI、OMB、美塔特龍占了三席。從裝機(jī)價(jià)值量來看，進(jìn)口品牌在瓶口閥、減壓閥等高價(jià)值產(chǎn)品方面占據(jù)主流，以相關(guān)產(chǎn)品營收計(jì)算，外資品牌總體市場(chǎng)占有率在70%以上。
車載供氫系統(tǒng)閥門市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)這種局面，有多方面原因：其一，技術(shù)門檻較高，對(duì)閥門的安全性和可靠性都有很高要求，外資品牌在閥門的設(shè)計(jì)、加工、檢驗(yàn)等方面都有技術(shù)積累和數(shù)據(jù)沉淀，形成了一套成熟穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)。而國內(nèi)很多企業(yè)還處在對(duì)進(jìn)口閥門的模仿探索階段，無法形成有力的競(jìng)爭(zhēng)。
其二，國內(nèi)客戶對(duì)國產(chǎn)閥門也存在一定的刻板印象，在認(rèn)知上不放心國產(chǎn)品牌的質(zhì)量，在性能一致情況下，大概率選擇進(jìn)口品牌，對(duì)國產(chǎn)閥門接受率很低、包容度也不高。
其三，國內(nèi)車載供氫系統(tǒng)市場(chǎng)也沒到爆發(fā)式增長的階段，所以作為配套的閥門也沒有形成可供競(jìng)爭(zhēng)的巨量市場(chǎng)，導(dǎo)致其市場(chǎng)的價(jià)值量并不突出，國內(nèi)企業(yè)也不會(huì)有更大的動(dòng)力去和外資品牌爭(zhēng)奪市場(chǎng)。
由此可見，外資品牌在產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)認(rèn)可上都有諸多優(yōu)勢(shì)，國產(chǎn)品牌要想改寫現(xiàn)今的市場(chǎng)格局，需要在產(chǎn)品研發(fā)和客戶服務(wù)上付出更多的努力。
少數(shù)企業(yè)撕開口子
雖然短期內(nèi)外資品牌占市場(chǎng)主流的局面難以改變，但基于國產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的提升及降本的考量，車載供氫系統(tǒng)閥件實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代是必然趨勢(shì)。目前已經(jīng)有車載供氫系統(tǒng)集成商采用國產(chǎn)閥門。
“在35MPa氫氣閥門領(lǐng)域，瓶口閥主要采用國產(chǎn)品牌，成本比進(jìn)口產(chǎn)品低，性能上與進(jìn)口產(chǎn)品差不多。”國富氫能副總經(jīng)理丁鐳哲告訴高工氫電。
目前國內(nèi)企業(yè)在35MPa瓶口閥領(lǐng)域已經(jīng)擁有自主的技術(shù)，其中少數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品在性能上與外資品牌不相上下。此外，也有少數(shù)企業(yè)在技術(shù)門檻更高的70MPa氫氣閥門領(lǐng)域有了一些突破。
其中，神通新能源擁有35MP/70MAP全系列閥件的自主技術(shù)，部分閥門也投入了應(yīng)用。其FVJY-40-350組合減壓閥是專為35MPa車載供氫系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)的一款組合調(diào)壓裝置，目前已通過國家機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(上海)的第三方檢測(cè)，并應(yīng)用于多款車型。此外，神通新能源也正在準(zhǔn)備做擴(kuò)能的建設(shè)項(xiàng)目，以應(yīng)對(duì)未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)高壓氫能閥門需求的增加。
富瑞閥門是張家港富瑞特種裝備股份有限公司的控股子公司，于2016年開始獨(dú)立自主開發(fā)車載供氫系統(tǒng)、加氫機(jī)和加氫站等一系列高壓氫用閥門。在減壓閥方面，目前其35MPa減壓閥已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小批量應(yīng)用，70MPa減壓閥正在進(jìn)行第三方檢測(cè)。
舜華新能源車用高壓氫氣集成瓶閥率先通過了國內(nèi)35MPa瓶閥型式試驗(yàn)認(rèn)證，以及全球首個(gè)通過德國交通部（KBA）EC79/EU406車用氫氣瓶組合閥認(rèn)證，同時(shí)還開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的70MPa車載供氫系統(tǒng)。目前，35MPa瓶口閥已應(yīng)用在物流車、大巴等商用車中。
瀚氫動(dòng)力最早在2018年從事氫能減壓閥產(chǎn)品研發(fā)與推廣，主要應(yīng)用在物流車等商用車。其研發(fā)的35MPa減壓組合閥能向燃料電池電堆提供穩(wěn)定的低壓氫氣，并在燃料電池停止工作期間保持可靠的鎖閉功能，產(chǎn)品已批量投放市場(chǎng)。
未勢(shì)能源自主研發(fā)的“巖竹”系列—70MPa多功能集成減壓閥組產(chǎn)品已正式推向市場(chǎng)，并同步啟動(dòng)年產(chǎn)千套級(jí)儲(chǔ)氫系統(tǒng)及閥門產(chǎn)線建設(shè)，氫用閥門產(chǎn)品規(guī)劃總產(chǎn)能達(dá)5000套/年，包括35MPa/70MPa減壓閥。
“國產(chǎn)閥門要追上進(jìn)口品牌，需要更大的市場(chǎng)和批量的訂單，讓我們的閥門產(chǎn)品能更多地投入實(shí)際應(yīng)用，才能積累更多的數(shù)據(jù)說服國內(nèi)客戶切換國產(chǎn)。” 神通新能源聯(lián)合創(chuàng)始人孫明民表示。
他認(rèn)為，國產(chǎn)替代進(jìn)口需要充分發(fā)揮國產(chǎn)品牌的自身優(yōu)勢(shì)，即高質(zhì)量的性價(jià)比、更有效率的供貨周期以及提供個(gè)性化定制服務(wù)，這樣才能更快地打開市場(chǎng)，對(duì)目標(biāo)客戶也更具吸引力。
此外，完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也能提升國產(chǎn)閥門的競(jìng)爭(zhēng)力。近期，由中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)的《氫用低溫閥門通用試驗(yàn)方法》、《高壓氫氣閥門安全要求和測(cè)試方法》、《氫用低溫閥門通用技術(shù)規(guī)范》等多項(xiàng)最新氫用閥門團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，并于2022年11月1日起實(shí)施，填補(bǔ)國內(nèi)氫用閥門產(chǎn)品在功能安全性與檢測(cè)評(píng)價(jià)方面標(biāo)準(zhǔn)的空白，能有力地引領(lǐng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
從燃料電池汽車發(fā)展進(jìn)程來看，車載供氫系統(tǒng)閥門市場(chǎng)未來增量可期。隨著國產(chǎn)閥門產(chǎn)品經(jīng)過越來越多的驗(yàn)證，相信國內(nèi)氫能企業(yè)會(huì)更加認(rèn)可國產(chǎn)品牌，氫能閥門的國產(chǎn)化替代也會(huì)越來越快。
