我國氫能汽車躍上了3萬輛新臺階，但市場格局大變，已面目全非

根據香橙會氫能數據庫數據統計，我國上半年氫燃料電池汽車保有量超過了3萬輛，躍上了一個新臺階。但市場結構開始出現大變化。

1、整體銷量

根據上險數據統計，2025年上半年全國氫燃料電池汽車銷量1965輛。截至2025年上半年，全國燃料電池汽車保有量30212輛。

受示范城市群補貼發放不及時、企業融資資金因推車墊資、落地換訂單、研發投入等消耗過多導致企業資金緊張、新政策未推出企業保持觀望態度、氫車降本快利潤薄等綜合因素影響，上半年氫車推廣步伐減慢。

上半年全國氫燃料電池汽車銷量1965輛，同比2024年上半年銷量2512輛，下降21.8%。

圖1：2016-2025年6月中國燃料電池汽車銷量及增速（輛，%）

數據來源：香橙會氫能數據庫

從2025年各月來看，開年1月氫車銷量暴跌，2-3月氫車銷量走勢強勁，3月氫車銷量728輛，達歷史同期及今年上半年最高水平，第一季度銷量1143輛，同比增長39.1%，在傳統淡季中表現亮眼；4-5月低迷，6月走勢較強。

圖2：2025年1-6月中國燃料電池汽車銷量及增速（輛，%）

數據來源：香橙會氫能數據庫

單車裝機功率持續攀升。近5年燃料電池汽車系統裝機功率以79.7%的復合增長率從79.4MW上升至2024年828.1MW。2025年上半年系統裝機功率259.9MW。燃料電池汽車單車平均裝機功率從2020年的52.9kW上升至2024年的116.7kW，2025年上半年為132.3kW，同比增長22.4%。

圖3：2020-2025年6月燃料電池系統裝機功率及平均裝機功率

數據來源：香橙會氫能數據庫

2、車型結構分析

專用車與牽引車為主銷車型。2025年上半年燃料電池牽引車銷量728輛，同比減少30.7%，占比達37%；燃料電池專用車銷量805輛，同比增長5%，占比達41%；燃料電池自卸車銷量232輛，同比增長60%，占比達11.8%。

專用車中，冷藏車銷量最佳，為523輛，但跟去年同比還是減少了17.8%；其次是混凝土攪拌運輸車銷量為165輛，是去年同期銷量約40倍。

圖4：2025年1-6月燃料電池汽車具體車型分布

數據來源：香橙會氫能數據庫

重型貨車是燃料電池汽車的主攻方向。2025年前半年總質量25噸及以上的貨車銷量占貨車總銷量的61.4%，為1124輛，其中25-31噸貨車占比39.4%，為722輛；31噸及以上貨車銷量占比21.9%，為402輛。9噸以下的貨車占比28.7%，為525輛。

圖5：2025年1-6月燃料電池貨車總質量分布

數據來源：香橙會氫能數據庫，注：此處的燃料電池貨車包含除去燃料電池乘用車、客車以外的所有車型

3、整車、系統企業銷量

2025年上半年燃料電池汽車市場集中度進一步提高，市場格局發生變化。

整車方面：2025年上半年出貨的燃料電池汽車整車企業約30家，較2024年上半年減少約7家。Top10車企總銷量1789輛，占總銷量的91%，較去年同期增加9.6%；Top5車企1392輛，占比70.8%，較去年同期增加14.3%。位列前三的企業依次為中國重汽氫車銷量564輛，市占率為28.7%；現代商用車341輛，市占率17.4%；三一汽車233輛，市占率11.9%。

而2024年上半年氫車銷量出貨的前三的企業分別為美錦新能源445輛、蘇州金龍286輛、一汽集團241輛。

圖6：2025年上半年燃料電池汽車整車企業TOP10銷量及市占率

數據來源：香橙會氫能數據庫

系統方面：2025年上半年出貨的燃料電池汽車整車企業約35家，較2024年上半年減少8家。Top10系統企業系統裝機量累計1715套，占總裝機量的87.3%，占比較去年同期增加6.7%；Top10系統企業裝機功率累計約225.6MW，占總裝機功率的86.8%，占比較去年同期增加5.9%。

Top5系統企業1286套，占比65.4%，占比較去年同期增加3.7%；Top5系統企業裝機功率累計約153.3MW，占總裝機功率的59%，占比較去年同期減少4.1%。

位列前三的企業依次為東方氫能裝機量385套，市占率為19.6%，裝機功率約52.1MW，市占率為20%；現代氫能342套，市占率17.4%，裝機功率約30.8MW，市占率為11.8%；云韜氫能234套，市占率11.9%，裝機功率約27.2MW，市占率為10.5%。

而2024年上半年系統配套前三的企業分別為億華通652套、裝機功率約60.3MW，重塑能源388套、裝機功率約50.1MW，國鴻氫能257套、裝機功率約30.8MW。

圖7：2025年上半年燃料電池汽車系統企業TOP10裝機量及累計裝機功率

數據來源：香橙會氫能數據庫

系統企業與整車企業配套：東方氫能與中國重汽、成都客車配套。2025年上半年東方氫能配套中國重汽365套系統，累計裝機功率約50.7MW；配套成都客車20套系統，累計裝機功率約1.4MW。

現代氫能與現代汽車、廣州環衛機械配套。2025年上半年現代氫能配套現代汽車341套系統，累計裝機功率約30.7MW；配套廣州環衛機械1套系統，累計裝機功率90kW。

云韜氫能與三一汽車、新楚風汽車配套。2025年上半年云韜氫能配套三一汽車233套系統，累計裝機功率約27.1MW；配套新楚風汽車械1套系統，累計裝機功率80kW。

 圖8：2025年上半年TOP5系統企業與整車企業配套情況

數據來源：香橙會氫能數據庫

4、區域銷量

從銷售地區來看，2025年上半年國內33個城市銷售了燃料電池車。其中，成都銷量最多，為500輛，占總銷量的25.4%，主要來源于2024年成都市的揭榜掛帥項目；廣東前期氫車示范任務完成不理想，今年加快推廣步伐，深圳氫車銷量352輛，位列第二，廣州銷量178輛，位列第四；北京銷量230輛，位列第三。

圖9：2025年上半年氫車銷量TOP15城市

數據來源：香橙會氫能數據庫

2025年上半年非燃料電池汽車示范城市群城市銷量為764輛，占總銷量的38.9%。示范城市群中，2025年上半年五大城市群合計推廣1201輛，廣東城市群推車最多，為670輛；其次是京津冀城市群424輛。

截止2025年上半年，五大示范城市群合計推廣16633輛，完成四年示范任務的51.2%；其中京津冀城市群推車6191輛，已超額完成任務；其次是上海城市群3627輛，完成示范任務的72.5%；河南城市群2513輛，完成示范任務的56.5%。

 圖10：燃料電池汽車示范城市群燃料電池汽車推廣數量、目標及完成比例

數據來源：香橙會氫能數據庫