俄烏戰(zhàn)爭對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)有何影響! 一文剖析氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機(jī)、天然氣摻氫成為重要路徑

 2 月 24 日，俄烏大戰(zhàn)終于在普京大帝忍無可忍、無須再忍的情況下開戰(zhàn)。在 24 日的電視講話中，一向惜字如金的普京以萬字長文告全體國民，再一次強(qiáng)調(diào)此次寧愿堵上國運(yùn)、也要拼死一戰(zhàn)的原因。

在國內(nèi)普通百姓眼中，烏克蘭最終還是被當(dāng)成工具賣了！北約在一旁觀戰(zhàn)，法國以祈禱方式支持；美國自然不會(huì)到現(xiàn)場，改為線上輿論譴責(zé)、物資援助和展開 " 史無前例 " 全面對(duì)俄制裁！

如下圖所示，根基網(wǎng)絡(luò)公開信息整理，全面制裁涉及方方面面，從金融、個(gè)人簽證、進(jìn)出口，能源、技術(shù)、高科技設(shè)備、航空運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)維度！

 

圖 1 美國、歐盟等多國聲稱對(duì)俄羅斯制裁種類，氫云鏈根據(jù)媒體公開信息整理

 

歐美等多達(dá) 28 個(gè)國家對(duì)俄羅斯啟動(dòng)了 " 一攬子 " 全面制裁方案，包括禁止俄使用 SWIFT 系統(tǒng)！按照普京說法，俄羅斯到達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)將鳴金收兵，不出意外的話，估計(jì)這場戰(zhàn)爭并不會(huì)持續(xù)太久，最終會(huì)回到談判桌上博弈。但在疫情之下，" 一攬子 "逆全球化的制裁和反制或?qū)⒁l(fā)能源危機(jī)，對(duì)全球的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)負(fù)面影響。原因如下：

（1）進(jìn)一步抬高歐洲能源價(jià)格

俄烏地區(qū)是全球石油、天然氣、金屬、化肥、稀有氣體等工業(yè)原料、大眾商品的重要出口地。俄烏沖突將引發(fā)全球各類資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。能源出口及相關(guān)服務(wù)出口占俄羅斯 GDP 比重超過 25%，且能源油氣相關(guān)的財(cái)稅收入貢獻(xiàn)了俄羅斯三分之二的財(cái)政收入。

歐美制裁第一項(xiàng)就是歐洲德國主動(dòng)關(guān)停北溪 2 號(hào)、拒絕進(jìn)口俄羅斯原油、天然氣。這毫無疑問加劇全球能源短缺，導(dǎo)致能源價(jià)格居高不下，業(yè)內(nèi)預(yù)測原油價(jià)格將極大可能將繼續(xù)攀升到 150 美元。

（2）能源短缺抬高歐洲化工業(yè)成本

能源是工業(yè)血液，歐美揮動(dòng)的制裁與反制大棒對(duì)能源及化工產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊可謂是立竿見影，但 " 殺敵一千，自損八百 "，戰(zhàn)爭面前，沒有哪國能獨(dú)善其身，制裁與反制大棒嚴(yán)重影響疫情之下的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程！

如圖 2 所示，天然氣是歐洲化工品生產(chǎn)最重要的能源，歐洲 40% 的天然氣依賴俄羅斯，一旦天然氣價(jià)格持續(xù)飆升，將使得下游的工業(yè)、制造業(yè)面臨嚴(yán)重虧損，甚至迫使部分工業(yè)巨頭減產(chǎn)、停產(chǎn)，進(jìn)而或?qū)⑼{到歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

 

圖 2 歐洲化學(xué)品工業(yè)分布圖示 圖片來源網(wǎng)絡(luò)

 

（3）影響全球氨產(chǎn)業(yè)乃至化工行業(yè)發(fā)展

俄羅斯供應(yīng)全球海運(yùn)氨市場 20%，供應(yīng)中斷可能影響化肥和食品價(jià)格。概言之，俄羅斯遭受制裁，將進(jìn)一步導(dǎo)致油價(jià)和氣價(jià)的飆升，削弱了消費(fèi)者的信心和需求，同時(shí)削弱了化工生產(chǎn)商的利潤率，但化工企業(yè)卻難以將高出的成本轉(zhuǎn)嫁，利潤率或遭到嚴(yán)重?fù)p害。

根據(jù)公開資料顯示，我國當(dāng)前 130 多種關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料中，32% 的品種仍為空白，52% 的品種仍依賴進(jìn)口，少了重要原料也就意味著化工企業(yè)在原料荒的情況下無法進(jìn)行正常生產(chǎn)。

如果戰(zhàn)爭局勢不能盡快控制，我國雖然暫未直面明顯的能源危機(jī)，但受歐洲可能出現(xiàn)的斷供情況，我國的化工品市場想必也未能獨(dú)善其身，但危中有機(jī)！

能源化工貿(mào)易方面，有專家提出，"2021 年，我國能源化工進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到 8600.8 億美元，同比增長 38.7%。一方面由于原材料價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致成本增加，另一方面也是由于歐美國家受到疫情影響后，進(jìn)出口業(yè)務(wù)依舊沒有恢復(fù)，一些市場被我國企業(yè)獲取。再次，我國堅(jiān)持穩(wěn)外貿(mào)政策在持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)提升產(chǎn)品整體競爭力。"

俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，地緣危機(jī)越來越凸顯，大宗商品價(jià)格勢必會(huì)進(jìn)一步上漲，而大宗商品價(jià)格上漲會(huì)繼續(xù)導(dǎo)致通貨膨脹壓力加大，有專家提出，"對(duì)我國能源化工貿(mào)易的最直接影響應(yīng)該就是美國加大加息的力度。加息肯定會(huì)利好我國能源化工產(chǎn)品的出口。"

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委常委、中國石油和化工行業(yè)國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書長提出，" 歐美制裁俄羅斯，將減輕中國的壓力，促使中俄進(jìn)一步深化合作，如剛簽署的油氣大單，更好地促進(jìn)一帶一路和歐亞戰(zhàn)略結(jié)合 "

 

 

氫云鏈認(rèn)為，從歷史上看，歷次戰(zhàn)爭引發(fā)的能源危機(jī)或者能源安全問題，就是氫能發(fā)展的最佳契機(jī)！

1973 年爆發(fā)第一次化石能源危機(jī)，從能源替代角度出發(fā)，人類開始踏上探尋化石燃料替代之路，理想中的下一代能源不但媲美煤炭、石油和天然氣，還將是一種能夠保障能源供應(yīng)安全且價(jià)格低廉并能推動(dòng)經(jīng)濟(jì)長期增長的新能源！氫能開始走入能源替代品類清單。

 

圖氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三次浪潮 圖片來源玖牛投資

 

（1）油價(jià)與氫能的 3 次發(fā)展浪潮

20 世紀(jì) 70 年代，由于石油價(jià)格沖擊、石油短缺以及對(duì)空氣污染和酸雨的關(guān)注，人們 對(duì)氫的興趣有所上升。《國際氫能期刊》于 1976 年創(chuàng)刊，國際能源署氫能和燃料電池技術(shù)合作計(jì)劃于 1977 年設(shè)立。由于隨后世界各國探明了豐富的石油和天然氣資源量，油價(jià)有所回落，社會(huì)對(duì)氫能潛力的興趣有所減弱。

20 世紀(jì) 90 年代，對(duì)氣候變化的擔(dān)憂刺激了對(duì)氫的研究，特別是在碳捕獲與封存（CCS）、 可再生能源和交通運(yùn)輸領(lǐng)域。1993 年，日本宣布為其基于可再生能源的國際氫能貿(mào)易長期 WE- NET 計(jì)劃的前四年投資 45 億日元。歐盟和魁北克政府撥款約 3300 萬加元，共同研究一系列氫的儲(chǔ)存和應(yīng)用情況，其中包括氫氣的國際運(yùn)輸。隨著燃料電池技術(shù)的快速發(fā)展，許多大型汽車制造商于 20 世紀(jì) 90 年代在汽車展上推出了氫能源汽車。但是，油價(jià)在彼時(shí) 5 年內(nèi)一直處于低位，抑制了這些本應(yīng)該更接近主流的項(xiàng)目的發(fā)展。

21 世紀(jì)初，對(duì)氣候變化的擔(dān)憂逐漸轉(zhuǎn)化為針對(duì)交通運(yùn)輸部門的新政策行動(dòng)，并且對(duì)石油峰值的擔(dān)憂重新浮現(xiàn)。美國于 2003 年召集了 " 國際氫能與燃料電池合作伙伴組織 "（IPHE）。氫能源汽車的更廣泛部署，部分程度上受到了應(yīng)先建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施還是先 制造車輛的 " 雞生蛋與蛋生雞 " 問題的阻礙。2010 年前后，受到油價(jià)回落的影響，燃料電池汽車的發(fā)展再次進(jìn)入了低谷期。

從歷次氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮可以看出，氫的大規(guī)模生產(chǎn)高度依賴于石油和天然氣價(jià)格的上漲，或者依賴于發(fā)達(dá)國家對(duì)于能源安全和氣候問題的擔(dān)憂。

（2）天然氣摻氫成為歐洲降低對(duì)俄天然氣依賴的重要路徑

在俄羅斯受到制裁的情況下，歐洲必須找到降低對(duì)俄天然氣依賴程度的方式。除了來自美國的 LNG 之外，Power to Gas,天然氣摻氫似乎成為降低對(duì)天然氣的依賴的一種可行路徑。

根據(jù) IEA 報(bào)告，國外摻氫管道基本集中在歐洲地區(qū)，其中約 60% 集中在德國。在天然氣短缺價(jià)格暴漲情況下，2021 年，歐盟委員會(huì)在一項(xiàng)議案提出：" 歐盟各國應(yīng)在天然氣網(wǎng)絡(luò)中加入氫氣等低碳?xì)怏w，不再簽訂從他國進(jìn)口延續(xù)到 2049 年后的天然氣長期合同。"

除了歐洲以外，其他國家的天然氣摻氫的實(shí)踐也在增加。如澳大利亞的管道網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商正計(jì)劃向天然氣管網(wǎng)注入 5-10% 的氫氣；美國加州啟動(dòng)了一項(xiàng)初始摻氫水平為 1%，后續(xù)上升至 20% 的項(xiàng)目。具體分析參見《5300 萬噸需求！天然氣摻氫 10 年市場空間打開、商業(yè)化拐點(diǎn)將至 !》

因此，從能源替代、能源安全角度看，俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)的能源危機(jī)將利好氫能和可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于推動(dòng)可再生能源制氫的快速放量。

 

 

發(fā)展可再生能源和氫能產(chǎn)業(yè)不僅為了碳中和、氣候治理，也是維護(hù)國家能源安全的重要舉措。歷史表明，每次能源價(jià)格上漲是發(fā)展新能源的契機(jī)，氫能具有大宗商品屬性，一旦成本降低達(dá)到預(yù)期，氫能工業(yè)、能源應(yīng)用將實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破。

氫云鏈認(rèn)為，作為具有全門類工業(yè)部門的國家，雖然中國具備很強(qiáng)的抗沖擊能力，但俄烏戰(zhàn)爭制裁和反制，將會(huì)加大海外市場逆全球化貿(mào)易趨勢，這對(duì)中國企業(yè)形成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；危中有機(jī)，這也是一個(gè)千載難逢的拓展海外市場、發(fā)展氫能等可再生新能源產(chǎn)業(yè)、激發(fā)國內(nèi)市場的絕佳機(jī)會(huì)！