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燃料電池汽車(chē):特殊場(chǎng)景下跑通商業(yè)化是第一步

2023-08-09 來(lái)源:同花順 瀏覽數(shù):727

8月8日,南京證券發(fā)布一篇汽車(chē)行業(yè)的研究報(bào)告,報(bào)告指出,特殊場(chǎng)景下跑通商業(yè)化是第一步。報(bào)告具體內(nèi)容如下:燃料電池汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)

8月8日,南京證券發(fā)布一篇汽車(chē)行業(yè)的研究報(bào)告,報(bào)告指出,特殊場(chǎng)景下跑通商業(yè)化是第一步。

報(bào)告具體內(nèi)容如下:

燃料電池汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)與定位明確,短期發(fā)展依然面臨挑戰(zhàn)。燃料電池效率高、加注快、啟動(dòng)溫度低、排放低。燃料電池彌補(bǔ)了動(dòng)力電池的不足,主要替代的是高緯度、中長(zhǎng)距離運(yùn)輸、高負(fù)荷運(yùn)輸需求。對(duì)應(yīng)重卡、叉車(chē)、客車(chē)、城市環(huán)衛(wèi)車(chē)等應(yīng)用場(chǎng)景。購(gòu)車(chē)成本與加氫成本高導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)性依然弱于燃油車(chē)與動(dòng)力電池汽車(chē),短期推廣局限于示范項(xiàng)目。

燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈:燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中,氫制取、氫運(yùn)輸、氫加注是產(chǎn)業(yè)上游的關(guān)鍵要素;燃料電池電堆集成和燃料電池系統(tǒng)構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)的中游,其中膜電極、雙極板等核心零部件組成的燃料電池系統(tǒng)有較高的技術(shù)壁壘;下游主要對(duì)應(yīng)燃料電池整車(chē)制造行業(yè),包括重卡、叉車(chē)、客車(chē)、乘用車(chē)。燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng),需要各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展,單個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)突破依然需要上下游的配合。

燃料電池工作原理與系統(tǒng)構(gòu)成:工作原理包括反應(yīng)物的輸入、生成物的排除、電化學(xué)反應(yīng)與離子傳導(dǎo)。燃料電池系統(tǒng)對(duì)應(yīng)工作原理,其構(gòu)成包括:氫氣、氧氣供給系統(tǒng)、尾排系統(tǒng)、燃料電池電堆與輔助系統(tǒng)。

核心零部件依賴(lài)進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)化與掌握核心技術(shù)迭代能力是關(guān)鍵:

1.催化劑:主要作用是促進(jìn)氫、氧在電極上的氧化還原過(guò)程,提升催化劑的活性也就是提升電池的性能。發(fā)展的趨勢(shì)是保證結(jié)構(gòu)穩(wěn)定與功率的前提下,降低貴金屬載量以降低成本。

2.質(zhì)子交換膜:主要作用是傳遞質(zhì)子、隔開(kāi)陰陽(yáng)極間的反應(yīng)氣以及阻隔電子通過(guò)隔膜。質(zhì)子交換膜的發(fā)展趨勢(shì)是在結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的前提下,越薄越好。越薄意味著電阻越小,所需的原材料越少。

3.氣體擴(kuò)散層:當(dāng)前完全依賴(lài)進(jìn)口,在降低貴金屬載量的行業(yè)大趨勢(shì)下,氣體擴(kuò)散層的重要性逐步提升。

4.雙極板:基本已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,為配合低鉑催化劑的趨勢(shì),流道設(shè)計(jì)方面需要革新。

燃料電池性能的影響因素:

1.燃料電池動(dòng)力學(xué):性能受限于電化學(xué)極化(催化劑性能)、歐姆極化(質(zhì)子交換膜厚度)、濃度極化(氣體擴(kuò)散層的傳導(dǎo)效率與雙極板流道設(shè)計(jì))。伴隨著低鉑催化劑的發(fā)展,濃差極化(氣體擴(kuò)散層)重要性顯著提升。

2.衰減機(jī)制:零部件穩(wěn)定性決定燃料電池電堆壽命。

行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì):短期,特殊場(chǎng)景下依托區(qū)域資源優(yōu)勢(shì),降低加氫成本是當(dāng)前燃料電池汽車(chē)最快實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的方式。示范項(xiàng)目落地推動(dòng)配套設(shè)備完善,特別是在制綠氫方面,首先滿(mǎn)足工業(yè)用氫需求,也是為新增用氫需求做基礎(chǔ)。中期,伴隨燃料電池零部件國(guó)產(chǎn)化率提升,購(gòu)車(chē)成本下降,疊加配套加氫成本下降,燃料電池汽車(chē)在補(bǔ)貼的情況下可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。

投資建議:燃料電池汽車(chē)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率低,短期購(gòu)車(chē)成本大幅下降難度大。加氫成本下行是當(dāng)前實(shí)現(xiàn)局部經(jīng)濟(jì)性的主要手段。為了降低用氫成本,利用可再生能源發(fā)電規(guī)模化制氫是政策鼓勵(lì)的方向。綠氫在氫能供給端占比低,下游需求廣闊。雙碳政策下,綠氫占比將逐步提升。伴隨制備綠氫占比提升,電解水堿性電解槽的需求將大幅增長(zhǎng)。受益于堿性電解槽設(shè)備放量,相關(guān)的標(biāo)的業(yè)績(jī)將快速增長(zhǎng)。逢低關(guān)注:華電重工(601226)、華光環(huán)能(600475)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:國(guó)家氫能政策補(bǔ)貼暫停,政策鼓勵(lì)不及預(yù)期;燃料電池汽車(chē)技術(shù)迭代、成本下行的趨勢(shì)遇到瓶頸;燃料電池汽車(chē)關(guān)鍵零部件材料的國(guó)產(chǎn)化、規(guī)模效應(yīng)不及預(yù)期。

 

閱讀上文 >> 我國(guó)燃料電池技術(shù)革新進(jìn)程加快
閱讀下文 >> 燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用,上海閔行取得階段性成果

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