以智能化、網(wǎng)聯(lián)化為特點的汽車革命2.0時代，互聯(lián)網(wǎng)、消費電子等領域科技巨頭大舉進入汽車產(chǎn)業(yè)，有望成為推動汽車產(chǎn)業(yè)深度變革的主力性力量。面對新形勢，中國電動汽車百人會車百智庫研究院成立專項課題組，經(jīng)多方調(diào)研、咨詢和討論，形成《跨界融合與汽車產(chǎn)業(yè)新力量》研究報告(以下簡稱報告)。2月25日，該報告于百人會論壇（2022）媒體溝通會上正式對外發(fā)布。
報告深入研究我國汽車產(chǎn)業(yè)跨界融合的優(yōu)勢及挑戰(zhàn)，探索跨界新力量如何更好融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以及新形勢下整車企業(yè)如何應對等重要問題。以下為報告的核心成果摘要。
一、我國跨界融合優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)在ICT領域
隨著汽車產(chǎn)品形態(tài)和屬性的變化，AI、5G、云計算、大數(shù)據(jù)等成為汽車智能化的關鍵性技術，而這些技術恰好是我國的優(yōu)勢所在。一是我國已積累了一批全球領先的ICT企業(yè)，其多年的技術和生態(tài)積累有望增強智能網(wǎng)聯(lián)汽車的競爭力。二是新應用、新服務在我國的滲透速度非常快，國內(nèi)科技企業(yè)能更好把握和適應本土消費者活躍多變的訴求。三是我國新基建迎來新一輪快速發(fā)展，能更好支持智能汽車新技術和新產(chǎn)品落地。
二、相似技術和生態(tài)培育能力成為新力量跨界的“入腳點”
正如手機沿著“交互創(chuàng)新-架構(gòu)升級-生態(tài)發(fā)展”的路徑，從單一的通信工具升級為萬能的場景性工具。汽車將復刻手機的智能化演進路徑，以座艙的人機交互變革為起點，疊加自動駕駛浪潮，其正從出行工具轉(zhuǎn)變?yōu)橄乱淮悄芙K端。相似的架構(gòu)迭代和交互技術，以及生態(tài)培育能力成為新力量跨界汽車領域的入腳點。
三、跨界新力量“多路徑”入局，賦能汽車產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展
互聯(lián)網(wǎng)、ICT等跨界新力量基于既有的思維、技術、產(chǎn)品、業(yè)務等方面的優(yōu)勢，正沿著汽車品牌商、汽車供應商、汽車生產(chǎn)商三條路徑大舉進入汽車產(chǎn)業(yè)，推動我國汽車產(chǎn)業(yè)技術變革和轉(zhuǎn)型升級。
一是新汽車品牌商加速汽車產(chǎn)品形態(tài)和出行模式變革。新品牌商立足用戶需求打造定制化產(chǎn)品及服務，依托豐富的智能硬件生態(tài)、服務生態(tài)和大量數(shù)據(jù)積累，正推動汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式進一步變革，加速汽車屬性向移動的第三空間轉(zhuǎn)變。
二是新汽車供應商加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟硬件迭代進程。新供應商從以原有軟件業(yè)務生態(tài)積累、以既有精密硬件工藝積累、以軟硬件協(xié)同能力，驅(qū)動車載軟件、增量硬件、服務生態(tài)落地更具優(yōu)勢，帶動著智能汽車的迭代與進步。
三是新汽車生產(chǎn)商促進汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式變革。新汽車生產(chǎn)商攜帶原有代工生產(chǎn)經(jīng)驗、創(chuàng)新技術進入造車領域，有助于推動汽車生產(chǎn)向高度專業(yè)化分工轉(zhuǎn)變，跟上智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速迭代節(jié)奏。
這些企業(yè)更了解客戶需求、更會借助資本力量，信息技術積累及軟件人才儲備都更加豐富，商業(yè)模式也更加靈活，將成為一股不可忽視的汽車新力量。
四、整車企業(yè)通過投資、合作、自研三種路徑應對產(chǎn)業(yè)新形勢
汽車產(chǎn)業(yè)新形勢下，汽車消費者市場代際變遷，用戶需求向注重愉悅化、智能化功能轉(zhuǎn)變，汽車供應鏈向交叉協(xié)同式演變，汽車銷售模式更加直面消費者。在此背景下，整車企業(yè)自身調(diào)整“迫在眉睫”。
全球整車企業(yè)根據(jù)自身實力、發(fā)展情況和戰(zhàn)略目標，正通過投資、合作、自研三條路徑彌補自身能力缺失，以應對汽車產(chǎn)業(yè)新的變化與挑戰(zhàn)。
一是投資收購，更適合銷量、利潤居高的頭部車企。銷量、營收居高的頭部車企傾向通過大規(guī)模投資并購的資本方式能快速補齊智能網(wǎng)聯(lián)方面新技術缺失，但也會面臨成本壓力和技術不達預期的挑戰(zhàn)。目前國外頭部車企選擇該方式較多，投資并購以電池、芯片、自動駕駛、出行服務等領域為主。
二是合作研發(fā)，國內(nèi)車企更聚焦本土科技企業(yè)合作。針對依賴數(shù)據(jù)、算法更新并需要持續(xù)迭代的技術領域，車企一般傾向與科技公司合作研發(fā)，以加速智能汽車量產(chǎn)落地。其中，自研能力強的企業(yè)更傾向與單項或多項技術領先的科技公司合作，自研能力相對弱的車企更傾向與技術能力強的科技企業(yè)展開全面合作研發(fā)。國內(nèi)車企與本土科技公司合作更能研發(fā)適合本土消費者使用習慣的汽車產(chǎn)品，而國外車企立足全球，選擇更多且不受地域技術壁壘限制。
三是自主研發(fā)，造車新勢力多采用全棧自研。利潤居高，資金儲備雄厚，且有一定研發(fā)能力積累的傳統(tǒng)整車企業(yè)，傾向于選擇核心技術自研以期掌握主動權，而研發(fā)資源集中且效率高的造車新勢力更傾向于全棧自研。
五、汽車產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展的對策建議
最后，報告從政策角度、行業(yè)角度、企業(yè)角度分別對汽車產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展提出對策建議。
在政策層面，一是建議借鑒新能源汽車發(fā)展，在智能汽車領域也充分發(fā)揮我國集中力量辦大事的制度優(yōu)勢；二是建議設立或完善汽車事后監(jiān)管機制和整車生產(chǎn)企業(yè)閑置產(chǎn)能退出機制，以優(yōu)化我國事前準入監(jiān)管環(huán)境。
在行業(yè)層面，建議整車企業(yè)與科技企業(yè)等強強聯(lián)合，共同加速產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級，如合力構(gòu)建共享化研發(fā)和制造平臺，將單體優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為體系優(yōu)勢。
在企業(yè)層面，一是建議新力量利用資本或加入聯(lián)盟等方式加快整合汽車產(chǎn)業(yè)資源，并不斷探索既有優(yōu)勢與汽車產(chǎn)業(yè)的融合方向；二是建議傳統(tǒng)車企在組織結(jié)構(gòu)、管理模式、開發(fā)模式、人才架構(gòu)、銷售模式等多個方面進行創(chuàng)新。
