11月燃料電池汽車上險(xiǎn)量完成732輛，高于中汽協(xié)400輛的批發(fā)量，并刷新單月燃料電池汽車上險(xiǎn)量最高記錄。自6月復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來，國內(nèi)燃料電池上險(xiǎn)量一直都維持著較高的水平，截至11月，年內(nèi)燃料電池汽車上險(xiǎn)總量已超過3700輛。全年燃料電池汽車上險(xiǎn)量大概率將超過4000輛。

分析11月燃料電池汽車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)特點(diǎn)如下：

1、創(chuàng)下單月記錄。自6月復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來，燃料電池汽車月度上險(xiǎn)量一直維持在400輛以上，遠(yuǎn)高于中汽協(xié)的批發(fā)量，11月更是創(chuàng)下了732輛的單月上險(xiǎn)記錄。多家企業(yè)向氫云鏈表示，年底確實(shí)有搶裝的情況，但結(jié)合中汽協(xié)不及預(yù)期的產(chǎn)銷來看，上險(xiǎn)量維持高位的原因一方面是早期交付的車或開始逐步上險(xiǎn)運(yùn)營，另一方面，早期成交的訂單于近期開始裝車交付。

2、20省集中上險(xiǎn)，城市群地區(qū)仍是主力。11月有20個(gè)省級(jí)行政區(qū)有上險(xiǎn)記錄，刷新了年內(nèi)單月上險(xiǎn)地區(qū)數(shù)記錄，但從上險(xiǎn)量來看，城市群地區(qū)依舊是主力，占比達(dá)到了79%。

3、重卡占比過半，但平均單車功率未破百。11月五類燃料電池汽車類型均有上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，其中重卡占比達(dá)到了51%，但是由于非城市群地區(qū)上險(xiǎn)車輛的裝機(jī)功率較低，另一方面，11月有較多的乘用車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，但其裝機(jī)功率也相對(duì)較低，導(dǎo)致11月平均單車功率僅有98kW。

4、配套商集中度維持高位，“鴻億重”老三家齊聚TOP5名單。11月雖然上險(xiǎn)地區(qū)和總上險(xiǎn)量較多，但與車企集中度有所下降不同的是，配套商TOP3上險(xiǎn)量占比依舊高達(dá)62%，TOP5占比更是高達(dá)81%。同時(shí)，國鴻氫能、億華通和重塑科技“老三家”配套量均進(jìn)入了TOP5名單。

一、車輛類型

重卡連續(xù)4月登頂。如圖表1所示，11月各類燃料電池車型均有上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，其中重卡、專用車、乘用車、客車、物流車分別占比51%、27%、11%、9%、2%。重卡實(shí)現(xiàn)了連續(xù)4月的登頂車輛類型分布情況。

乘用車連續(xù)4月有上險(xiǎn)數(shù)據(jù)。11月乘用車上險(xiǎn)量占比達(dá)到了11%位居第三，同時(shí)也是連續(xù)第4個(gè)月有乘用車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，其數(shù)據(jù)主要來源于上海并用于出租營業(yè)，值得提出的是，吉林11月有10輛乘用車的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)。

圖表1 車型分布情況

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

二、地區(qū)分布情況

河南、上海、河北位列前三。11月共有20省25市有燃料電池汽車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，如圖表2所示，從省級(jí)行政區(qū)來看，河南、上海、河北位列前三，占比分別為34%、17%和12%。上海自復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來單月上險(xiǎn)總量一直位于前三，而河南也終于實(shí)現(xiàn)了登頂。

城市群地區(qū)持續(xù)爆發(fā)。9月、10月城市群地區(qū)上險(xiǎn)量均超過90%，11月在月度上險(xiǎn)量達(dá)732輛的情況下，城市群地區(qū)占比依舊達(dá)到了79%。其中河南城市群在年內(nèi)完成了較充分的前期工作后，近期燃料電池汽車上險(xiǎn)量屢破新高，其招標(biāo)的大量燃料電池車上險(xiǎn)進(jìn)度較快。另一方面，廣東地區(qū)的上險(xiǎn)情況似乎又回到了上半年的情況。

圖表2 各省市上險(xiǎn)量分布情況（單位：輛）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

三、車企情況

集中度維持低位。11月有上險(xiǎn)數(shù)據(jù)的車企共有25家，如圖表3所示，TOP5車企依次為鄭州宇通、上汽大通、飛馳汽車、宇通客車和金龍聯(lián)合。其中TOP3車企上險(xiǎn)量占比為54%，TOP5為76%。TOP3車企集中度自9月首度跌破50%后，11月維持在較低位，但TOP5集中度依舊較高。由于11月城市群地區(qū)繼續(xù)出現(xiàn)了集中上險(xiǎn)情況，各大車企的上險(xiǎn)量都較高，使得TOP3的集中度相對(duì)較低，但同理使得TOP5集中度維持在高位。

圖表3 TOP5車企上險(xiǎn)量情況（單位：輛）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

四、配套企業(yè)情況

捷氫登頂，老三家齊聚TOP5。11月共有22家燃料電池系統(tǒng)商（合并統(tǒng)計(jì)到母公司）參與了上險(xiǎn)車輛的配套，如圖表4所示，TOP5系統(tǒng)商依次為上海捷氫、重塑科技、億華通、國鴻氫能和愛德曼。由于上海地區(qū)近幾個(gè)月的上險(xiǎn)量均較高，重塑和捷氫已是榜單“常客”，其中重塑憑借更廣泛的訂單來源躋身榜首。另一方面，早期“扎根”廣東的國鴻在廣東上險(xiǎn)數(shù)據(jù)不理想的情況下，同樣憑借其他地區(qū)的訂單進(jìn)入TOP5行列。

上海企業(yè)持續(xù)亮眼。11月TOP2配套商均為上海企業(yè)（分公司合并統(tǒng)計(jì)到主機(jī)廠），上海企業(yè)表現(xiàn)持續(xù)亮眼。同時(shí)受示范城市群機(jī)制等因素影響，配套商TOP5占比依舊高達(dá)81%。

圖表4 燃料電池企業(yè)配套數(shù)情況（單位：輛）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

總裝機(jī)功率排名與上險(xiǎn)量排名大體一致。裝機(jī)功率方面，如圖表5所示，由于11月配套商的裝機(jī)量分層明顯，使得總裝機(jī)功率排名與上險(xiǎn)量排名大體一致，依次為重塑科技、上海捷氫、億華通、國鴻氫能和愛德曼。

圖表5 燃料電池企業(yè)配套裝機(jī)情況（單位：KW）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

由于11月上險(xiǎn)車型中部分車輛配套了120kW以上的系統(tǒng)，使得平均單車功率排名上與總裝機(jī)量情況出入較大。如圖表6所示，TOP5名單依次為武漢海億、上海氫晨、新氫動(dòng)力、穩(wěn)石氫能和億華通。

圖表6 燃料電池企業(yè)配套平均單車裝機(jī)情況（單位：KW）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫