國際發售超額認購1.5億！億華通70億估值正式登陸港交所

1月12日億華通正式在港交所主板掛牌上市，股票代碼為“2402”。繼成為首家A股上市的氫企后，億華通再度成為在港上市的中國首家以氫能產業為主營業務的企業。

氫云鏈獲悉，億華通本次全球發售 H 股總數為 17628000 股，其中，香港公開發售 508350 股，約占全球發售總數的 2.88%；國際發售 17119650 股，約占全球發售總數的 97.12%。根據每股 H 股發售價 60 港元計算，經扣除全球發售相關承銷傭金及其他估計費用后，并假設超額配售權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為 9.828 億港元，港股估值70.5億。

氫云鏈獲悉，億華通國際發售項下初步提呈發售的發售股分已獲適度超額認購，相當于根據國際發售初步可供認購的發售股份總數的約1.84倍。國際發售項下已超額分配2644200股發售股分。

根據億華通發布的配售結構公告，公司所得款項用途如下所示：

約737.1百萬港元將用于撥付本公司未來三年的研發。

約147.4百萬港元將用于在未來三年透過產品推廣及多渠道營銷提升本公司的品牌認受性。

約98.3百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的2644200股額外發售股分收取額外所得款項凈額約154.7百萬港元。行使超額配股權所取得的任何額外所得款項將于適當情況下撥作滿足本公司的額外資本開支需要。