高工氫電董事長張小飛解讀氫電產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢

“2022年的中國氫電產(chǎn)業(yè)，疫情陰霾揮之不去、產(chǎn)業(yè)堵點(diǎn)問題阻滯實(shí)際運(yùn)行、企業(yè)普遍增利困難、負(fù)重前行。”在2022高工氫電年會(huì)上，高工氫電董事長張小飛博士表示，在行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的情況下，企業(yè)要提升生存韌性、協(xié)力打通產(chǎn)業(yè)發(fā)展任督二脈，迎接氫電產(chǎn)業(yè)“春暖花開”之時(shí)。

在張小飛看來，氫電產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，處在發(fā)展的過程中，必然伴隨著起伏波動(dòng)，但是風(fēng)雨終將過去，花開終會(huì)到來。

氫氣制儲(chǔ)運(yùn)加運(yùn)行態(tài)勢分析

“整體上看，政策目標(biāo)明確，氫能的能源屬性逐漸顯現(xiàn)，但是示范城市群統(tǒng)籌效應(yīng)未顯現(xiàn)，項(xiàng)目落地慢，目標(biāo)完成度并不理想。”張小飛表示，要理性看待示范城市群，2022年除了北京憑借奧運(yùn)會(huì)的東風(fēng)接近完成年度目標(biāo)，上海、廣東等其他城市群距離目標(biāo)還相差甚遠(yuǎn)。不在示范城市群的地區(qū)反而受到的“牽制”較少，多省市積極投入，區(qū)級(jí)、地級(jí)市氫能規(guī)劃不斷出臺(tái)，爆發(fā)出較強(qiáng)的活力，非示范城市群是新企業(yè)和小企業(yè)的機(jī)會(huì)。

對于新能源汽車的示范推廣來說，解決氫源問題尤為關(guān)鍵，在這方面，廣東省做了一件有意義的事，逐漸放開了非化工園區(qū)的制氫限制，這也讓制氫、加氫一體化發(fā)展成為可能，目前佛山已經(jīng)在探索制氫、加氫一體站。除了廣東，國內(nèi)的山東、上海臨港、唐山、武漢等地區(qū)也開始出臺(tái)政策支持非化工園區(qū)制氫。

2022年，國內(nèi)在制氫方面發(fā)展非常迅猛，電解水制氫項(xiàng)目大干快上，今年1-10月，超過5.3GW電解水制氫投資項(xiàng)目；投資方多為大型能源企業(yè)，央企、國企等資源型企業(yè)，競爭激烈。

“電解水制氫快速發(fā)展的同時(shí)，我們忽視了其他灰氫、藍(lán)氫等方面，這需要更加深入的研究。”張小飛表示，電解水制氫的前期投入很大，產(chǎn)生效益需要時(shí)間，但是目前存在很多灰氫沒有充分利用的情況，能否把這部分先利用起來對于緩解氫車的用氫難題很重要。

制氫技術(shù)在往更大標(biāo)方的方向發(fā)展。其中，堿性電解槽單槽突破2000標(biāo)方，PEM電解槽單槽也超過260標(biāo)方。由此給企業(yè)帶來的要求也更大（出貨壓力，回款壓力）、更高（資金需求，應(yīng)收款）。

加氫站方面，2021年建成加氫站207座，2022年預(yù)計(jì)超過300座，樂觀估計(jì)會(huì)達(dá)到320座。實(shí)際上，在冬奧會(huì)結(jié)束后，加氫站的建設(shè)放緩，并且多數(shù)加氫站的經(jīng)營業(yè)績普遍不理想；按單站設(shè)備投資800萬計(jì)，全年整體設(shè)備規(guī)模約9億元，規(guī)模偏小，并且加氫站要有盈利的預(yù)期，才有可持續(xù)性。

燃料電池運(yùn)行態(tài)勢分析

“從市場端的反饋來看，2020、2021、2022H1氫燃料電池電堆出貨都遠(yuǎn)高于系統(tǒng)裝機(jī)需求；2021年底加緊囤貨，2022 H1疫情，消化囤貨；那么，2023年怎樣辦？”張小飛提問，去年電堆的錢拿回來了嗎？今年電堆的錢拿到了嗎？

客觀來看，2022年，多重因素影響之下，電堆企業(yè)的資金壓力很大，多數(shù)企業(yè)面臨很大的經(jīng)營壓力。

從燃料電池的市場格局來看，頭部企業(yè)未形成絕對優(yōu)勢，前10企業(yè)競爭格局變動(dòng)大；氫燃料汽車方面，專用車銷量逐年攀升，乘用車小露尖尖角。2022年1-10月，燃料電池汽車銷量超過3000輛（上險(xiǎn)），接近2019年全年，全年將“創(chuàng)”歷史最高；專用車銷量占比達(dá)60%以上，乘用車銷量接近150輛。

要推動(dòng)氫燃料電池企業(yè)的市場推廣，就必須降低推廣成本，如何降本是關(guān)鍵。從國內(nèi)氫車示范項(xiàng)目用氫的價(jià)格來看，不同地區(qū)之間存在較大的差異。有些地區(qū)加上補(bǔ)貼后氫氣價(jià)格可以達(dá)到35元/kg左右，而有的地區(qū)在75元/kg以上。怎樣降低氫氣的價(jià)格？短期來看，政府補(bǔ)貼是降價(jià)的助推劑，長遠(yuǎn)來看，規(guī)模化才是降價(jià)主要驅(qū)動(dòng)力，需要將制氫多元化，擴(kuò)大氫氣的來源。

融資方面，一級(jí)市場追捧，二級(jí)市場炒作，IPO困難重重，訂單持續(xù)性、關(guān)聯(lián)交易、應(yīng)收賬款高企成為企業(yè)上市的三座大山。

2022年還有一個(gè)顯著新特征是，大批新企業(yè)進(jìn)軍氫電產(chǎn)業(yè)，這對于行業(yè)來說是好事還是壞事？值得思考。

“本屆年會(huì)的主題是負(fù)重而行，靜待花開，負(fù)重而行有2層完全不同的含義。”張小飛表示，負(fù)重而行的第一層含義是指氫能重卡的勃勃發(fā)展。1-10月重卡銷量成倍增長；25T及以上噸位重卡，全功率動(dòng)力系統(tǒng)功率需求在200kW以上。重卡動(dòng)力需求，以及補(bǔ)貼傾向，催生大功率電堆、高功率系統(tǒng)等產(chǎn)品需求。

負(fù)重而行的另一層含義在于企業(yè)的生存壓力大，整體規(guī)模小，TOP企業(yè)營收差異大，整體市場頭部集中度高；第二、三梯隊(duì)企業(yè)營收支撐企業(yè)擴(kuò)張略顯艱難，企業(yè)運(yùn)營資金缺口大。

“雖然今年氫燃料電池汽車的發(fā)展形勢沒有達(dá)到預(yù)期，但示范期的目標(biāo)仍給出了明確的指引。”張小飛最后對接下來示范期的燃料電池汽車的銷量進(jìn)行了預(yù)測：2022年4000輛，2023年8000輛，2024年12000輛；2025年2萬輛車的目標(biāo)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)！